A股首日刚刚收盘， 酒股：我是股“灾”下的逆向样本！

五粮液出厂价

　　文 | 邓江林

　　今日开盘，沪指跌8.73％，报2716.7点；深成指跌9.13％，报9706.58点；创业板指跌8.23％，报1769.16点，流感、病毒防治、口罩等板块逆市爆发，超过3000只个股以跌停价位开盘，白酒股大幅回调。

　　截至今日收盘，19支白酒股除*ST皇台停盘之外，贵州茅台股价下跌4.64%、报收1003.92元，洋河股份股价下跌9.95%、报收96.50元，其他股开盘便跌停；黄酒板块会稽山下跌8.58%、报收7.67元；葡萄酒板块与保健酒板块开盘跌停。

　　在朋友圈，不少酒业从业人士在刷屏“开工大吉”的同时，也表达了对白酒行业的担忧。而在A股遭遇至暗时刻，贵州茅台与洋河股份今日的坚挺，又为白酒板块明日的走向留下想象空间。

　　在去年年初，基于宏观经济增速放缓，美团创始人兼CEO王兴曾预测，2019年将会是过去十年最难的一年，也是未来十年最容易的一年。本以为2020年只是个“困难模式”，而新型冠状病毒的爆发，让2020一开年便进入“地狱模式”。

　　截止昨日24：00，国家卫生健康委收到31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例，现有重症病例2296例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。

　　这意味着，这场疫情的影响已经远远超过了2003年的“非典”。

　　毫无疑问，春节期间疫情“黑天鹅”扰乱了经济弱复苏的预期，资本市场的利空几乎都是这次突发的肺炎疫情引起的，而疫情还未得到全面控制更是增添了资本市场的恐慌。

　　微酒记者梳理发现，2003年非典疫情集中爆发的八个交易日内，上证指数、深证成指累计跌幅分别为8.85%、8.23%。截止今日收盘，上证指数、深证成指累计跌幅分别为7.72%、8.45%。

　　虽然白酒行业因需求端下滑被迫进入调整期，但白酒行业市场重构以及行稳致远依旧发展的必然方向和趋势。在近日微酒独家发布的“微酒战‘疫’特辑”中，盛初集团董事长王朝成便指出“消费一直以来具有极强韧性，所以疫情不会对整个酒业产生非常长远的影响。”（详情见《疫情对酒业影响被夸大？盛初王朝成独家预判出炉 | 微酒战“疫”特辑④》）。此外，微酒对疫情之下的行业生态进行画像（详情见《疫区日记：一位武汉酒商的八个“封城”日夜 | 微酒战“疫”特辑⑤》），并邀请行业“最强大脑”在迷雾中建言献策（详情见《该如何打好这场战“疫”？盛初咨询“最全应对指南”来了！| 微酒战“疫”特辑⑦》）。

　　对此，新时代证券指出，因为节日期间对不利因素的关注和担心已经很充分地传播，节后低开兑现了节日期间的担心。从更长期的视角来看，由于当下A股的估值中枢远好于2003年，各行业盈利不断出现改善的趋势远没有结束，这一次利空大概率不会改变2020年指数中枢抬升的大逻辑。

　　招商证券则认为，新冠状病毒疫情下，白酒春节动销断档，高端影响较小，大众价格带影响较大，基地市场成为酒企对冲影响的避风港，中档酒升级趋势加速。预计疫情影响下，白酒行业节后至二季度面临去库存压力，端午节后或下半年动销逐步恢复及库存消化，四季度至来年一季度有望迎来低基数的增长反弹，同时将催化行业和各价格带加速集中。

　　需要注意的是，昨日央行发布公告称，将于2月3日（今日）开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，确保流动性充足供应。耐人寻味的是，提前一天“预告”公开市场操作较为少见，而公开市场逆回购一次性开展1.2万亿规模的操作也可谓少有，因此，从宏观调控方面也有对资本市场的维护实际动作。

　　在整个春节假期，社会休闲娱乐和餐饮服务几乎停滞，每个行业几乎都受到了不同程度的影响。在这样的背景下，任何转机都可以看做这次利空的对冲。

　　因此，对于白酒行业来说，即便身处漩涡，却也无需恐慌。
来源 微酒

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