2021年黄酒产业报告来了

中国劲酒价格

　　黄酒作为传承久远的传统酿造酒种，有着深厚的文化底蕴与特殊的酿造工艺，堪称中华酿造技艺之瑰宝。但长期以来受地缘经济、传统生产经营理念等多方面限制，黄酒行业的发展没能跟上中国酒业的整体发展速度，市场全国化效果仍不明显，黄酒在全国的消费有待进一步普及。

　　总体来说，黄酒产业整体发展趋势平稳，黄酒传统文化及跨界融合受到推广，营销宣传更趋全国化。当前酒业进入新时期，黄酒的健康、风味双属性，符合当前大众不断提高的健康意识和对生活的品质要求，黄酒消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，与其他行业相比，行业周期性特征不突出，随着消费升级及全民健康意识的提升，黄酒行业未来仍具有较大发展空间。

　　那么，过去一年，中国黄酒产业形势如何？产业发展面临了那些问题？未来，中国黄酒发展趋势又将走向何方？酒说梳理了中国酒业协会黄酒分会发布的产业报告，特飨读者！

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数读黄酒产业：区域特征较强，行业集中度提高

　　根据国家统计局的数据，2021年1-12月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业98家，其中亏损企业14个，企业亏损面为14.29%。1-12月，规模以上黄酒企业累计完成销售收入127.17亿元，与上年同期相比下降5.24%；累计实现利润总额16.74亿元，与上年同期相比下降0.97%；亏损企业累计亏损额0.59亿元，比上年同期增长105.32%。

　　受益于经济的持续增长，酿酒行业在近年也体现出消费升级带来的结构性变化：对酒的需求从“单纯嗜好”向“营养保健”转变，高度、烈性的不良饮酒观日益被人们摒弃，黄酒的低度、营养、保健的优势逐渐得到显现。在良好的大环境下，黄酒行业纷纷抓住消费者的心理，采取创新产品、加强营销等方式，加快市场的开拓步伐。此外，随着中国文化的传播，中国对外经济的发展及国际交流的深化，黄酒作为中华民族的传统特色产品，以其深厚的文化底蕴，同中华饮食文化一起，正在悄然地走进许多国家，成为国际性酒类饮料的步伐逐渐加快。

　　目前我国黄酒产能基本集中在江浙沪地区，数据显示仅浙江一省就占到我国黄酒产量的57.02%，而当中绍兴黄酒是我国黄酒最著名的品牌。绍兴作为我国黄酒的主要产地，销售额约占全国黄酒产业的四分之一以上。而黄酒产业的消费区域主要聚集于江、浙、沪及周边地区，其他地区的消费群体较为罕见，据调查显示我国黄酒消费的89%集中于华东地区。

　　黄酒行业为市场化程度较高的行业，具有较强的区域特征。目前黄酒行业的竞争主要集中在江浙沪等传统区域，市场竞争激烈。非传统区域黄酒生产企业结合当地特色、实施差异化竞争，也诼渐在各自周边区域取得突破。

　　黄酒的消费区域相对比较集中，其区域性特点抑制了行业的快速扩张，黄酒行业整体集中度显著偏低。黄酒行业的集中度低，低价同质化竞争明显是黄酒行业发展的一大制约。但是近年来，古越龙山收购女儿红、会稽山收购嘉善、石库门与和酒的合并，黄酒行业的集中度在进一步提升。黄酒行业经过数年的发展，已形成一定的规模，并涌现出几家居于行业领先地位的龙头企业，但是相较于白酒、啤酒、红酒仍旧还有很大的发展空间。

　　2021年，黄酒龙头企业古越龙山实现营收15.77亿元，同比增长21.19%；实现净利润2亿元，同比增长33.21%。会稽山实现营收12.5亿元，同比增长12.81%；实现净利润2.8亿元，同比小幅下滑1.81%。金枫酒业实现营收6.49亿元，同比增长6.83%；实现净利润为亏损1284.58万元，同比下滑204.95%。整体来看，黄酒龙头企业营收呈增长之态，黄酒龙头企业业绩的回暖，但净利润表现差距颇大。古越龙山作为黄酒龙头企业，净利润时隔一年重回2亿元大关。

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黄酒产业特征：

全国化、高端化、年轻化、多元化、创新化

　　黄酒产业在全国化发展上取得了一定突破。黄酒的中游市场中黄酒生产企业目前A股上市的有三家：古越龙山、会稽山以及金枫酒业，中游生产企业较为集中在江浙沪，近年来开始向全国辐射，目前甘肃、河南、山东、福建、陕西等地黄酒企业实现了社会效益、经济效益双丰收，可以说黄酒产业在全国化发展上取得了一定突破。黄酒的下游销售模式也在从传统的线下商超和餐饮店向线上电商转移，黄酒市场逐渐扩大，线上销售开始升温。

　　近年来，随着中国消费市场升级，黄酒产业逐渐向高端化、年轻化方向发展，多家企业推出高端产品，将年轻化的理念融入产品中。

　　品牌黄酒主要回归百元价格带，通过竞争中高端市场来扩充份额，并挖掘中高端消费需求场景，将年轻元素融入到黄酒当中，同时提高黄酒产品多样化与档次，逐步推动高端化进程，如古越龙山国酿1959、女儿红大师酿1919、塔牌本酒、丹溪1327等。多家黄酒头部企业正在向高端化、多元化方向发展，在优化产品结构的同时，推出高端黄酒产品以提高自身品牌力和提升消费者对行业的整体认知。

　　黄酒企业在传统文化回归成为新时尚的今天，要通过拥抱年轻消费者，以新生代喜闻乐见的形式，在“新国货”时代抓住消费浪潮，既守得住经典，又当得了网红。要抓住时尚潮流，走好健康养生之路，以新的技术、新的创意赢得年轻人青睐。要设计开发“冰饮黄酒”“黄酒冰淇淋”“黄酒面膜”“黄酒鸡尾酒”等产品，改变黄酒消费模式。要通过抖音等新媒体平台线上直播销售形式，吸引青年受众，建立“年轻印象”。

　　由于市场缺乏对消费者的培育，导致消费者对于黄酒的预期价位相对较低，这也阻碍着黄酒的发展，导致近年来黄酒市场持续低迷。面对这一窘境，黄酒企业在不断寻求新突破，在升级产品结构的同时，也在进行多元化布局。

　　据行业数据显示，2021年，古越龙山中高档酒实现营收10.96亿元，同比增长27.43%；会稽山中高档产品实现营收7.72亿元，同比增长14.8%；金枫酒业中高档产品实现销售收入4.66亿元，同比增长8.5%。从数据来看，黄酒企业中高档产品营收均有所增长。

　　中国酒业协会理事长宋书玉表示，要以“新”养老，要让年轻人买黄酒回去给老人喝，让拎黄酒看老人成为敬老时尚；要以“新”创新，学习啤酒的方法，以新的技术开拓新的资源，增加黄酒风味，要坚持国“潮”风，打造新的场景；要以“老”提质，把传统黄酒做到极致。中国黄酒要以产区、工坊、标准准确表达黄酒的品质和价值，构建好中国黄酒品质价值表达新体系。要有文化思维，在产品上打好自己的文化烙印。

　　近年来，黄酒产业以技术攻关促新产品开发，持续开展黄酒香气、口味、稳定性等质量影响试验，寻找瓶装黄酒风味的最佳途径，逐步提升黄酒的愉悦度。以技术创新促新产品设计，加大年轻化产品的开发，推出低酒精度黄酒，受到年轻人消费者的喜爱。

　　面对当今与未来的酒类消费市场，黄酒企业抓住机遇，在技术上更新观念，认真处理好传承和创新的关系。在继承与发扬黄酒几千年文化内涵与传统工艺的同时，积极鼓励技术创新。技术创新已经成为黄酒行业持续健康发展的当务之急，利用现代技术对黄酒生产工艺进行创造性的突破。坚持科技创新，用创新驱动发展。围绕酿造原料、生产中部分关键基础性技术、黄酒生产关键工艺技术及装备、质量安全控制以及新产品开发等方面，进行研发。通过技术攻关与科技创新，助推黄酒产业的转型升级与创新发展。

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黄酒行业困境：

品类认知局限、消费区域局限、消费场景式微

　　黄酒的认知定位存在相对时空下的局限性，普适性的场景有待挖掘打造。黄酒在酒水市场的销售额中占比不超过2%。数据统计，提起黄酒，45.10%的消费者首先想到的是烹饪时佐料用的黄酒，其次占比39.6%是保健功效，用来浸泡药材之用。作为火锅、上海菜、杭帮菜饮品的比例相较于其他酒种普适性不高。像西餐配红酒、烧烤配啤酒、中餐配白酒已经在消费者心智中形成固有认知，而黄酒的组合搭配，除了螃蟹季的“黄金搭档”外，那就只有书本记忆中的“茴香豆”了。

　　黄酒的消费区域拓展与黄酒文化普及尚未有质的突破，仍旧囿于江浙沪。作为中华传统文化的“黄酒文化”，存在诸多潜在的受众空间，但是由于历史原因以及其他品类酒种的酒文化植入和嫁接，导致黄酒文化囿于吴越文化的场景化消费特点，黄酒的消费的软环境未能全国化扩张，诸多的黄酒品牌仍旧处于江浙沪地区的内耗厮杀，而未能实现在全国化维度的大比例增量扩张。

　　黄酒缺乏与中华文化或礼仪相关的普适消费场景，通俗来讲，需要一个仪式感的理由来饮用黄酒。随着国潮兴起和民族自信，黄酒亟需从文化层面寻找国人的普适认知，并复兴和建立一套文化共鸣的“餐饮教育”体系，为黄酒全国化创造“软环境”加持。

　　黄酒的代际消费认知和消费场景式微，需要提升“酒设”，打造更宽领域。从黄酒的主流消费人群画像来看，主要以江浙沪地区40+的男性群体为主，对于黄酒的消费认知，很多人认为是“父辈”“长辈”的酒，喝黄酒的场景主要在于“养生”“保健”。虽然黄酒与白酒的“酒设”有部分雷同，但是白酒的普适消费场景还是黄酒难以匹及的。另外，黄酒的“酒设”很难与年轻人的社交场景相融合，传统黄酒的消费群体老化认知明显。

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十大趋势，廓清黄酒未来发展

　　黄酒行业作为市场化程度较高的行业，具有较强的区域特征，也具有广阔的发展前景：同时，黄酒作为低酒精度、低粮耗的酿造酒和民族特有产品，一直受到国家的保护和产业政策的鼓励。未来，随着黄酒传播力度的加大，产品结构的调整、健康消费理念的进一步推广和消费升级等诸多内在、外在因素的影响，黄酒行业的发展势头良好，黄酒消费需求量有望出现较快增长。

　　一、产品升级趋势将进一步加快。目前，黄酒产品结构优化已成趋势，通过企业产品升级，黄酒行业已逐渐摆脱单纯依靠“以量取胜”的低毛利发展模式，逐渐拓展追求高品质、高附加值细分市场的高毛利发展模式。

　　二、黄酒行业集中度逐步提高。黄酒行业龙头企业产品品质优良、历史悠久、已具有较大影响力。品质和品牌成为竞争的核心要素。未来黄酒行业集中度提高将成为行业发展的主要趋势之一。通过行业整合，龙头企业有可能实现跨越式发展，并带动黄酒行业实现做大做强。

　　三、酒类市场竞争将进一步加剧。由于黄酒受众面较小、市场局限性大等原因，在整个酒类市场份额上始终难以企及白酒、啤酒等品类消费的竞争，尤其在经济新常态下，黄酒品类消费市场的竞争也将进一步加剧。

　　四、营销手段将更加多样化。随着消费新业态、新模式的进一步发展，传统的酒类销售、流通渠道将收到挑战，促使酒企积极和电商平台合作，根据自身优势寻找适合自身的资源，充分利用数据化平台、依靠电商平台扩展黄酒新的销售、流通渠道，促进线上线下销售的融合发展。

　　五、抱团发展，拓展市场空间。黄酒企业将携手共进、抱团发展，做好精准宣传，增强黄酒进入市场的强度和深度，一步步推动产品结构升级，传播黄酒文化，做大消费市场。

　　六、高端化黄酒为未来消费所趋。黄酒高端化已经成为行业新趋势。未来，随着人们生活水平的不断提高，消费升级以及消费观念的转变，高端化黄酒为未来消费所趋。伴随后疫情理性饮酒理念的回归，“喝少点、喝好点、喝健康点”成为新趋势，具有低度养生、营养丰富的黄酒，已成为消费者的首选。也就是说，不仅要酒好，更要能打动消费者的内心，激发消费者的购买欲。

　　七、培育中国高端文化黄酒新消费。酒香也须勤吆喝。面对众多消费品牌的来势汹汹，通过深入挖掘黄酒产品蕴含的优秀传统文化精髓，通过“塑品牌、做氛围、建网络、促动销、强保障”等举措，抓住消费所需，满足消费所需，以内容为载体开展圈层营销，让场景占据消费者注意力，用产品和服务去守住经典、当得网红，从而实现了黄酒品位与品质、潮流与个性的有机统一。

　　八、科技创新激发行业活力，品质引领行业蜕变。在传统产业改造和技术提升方面，黄酒产业需要聚焦提高传统产业创新能力和水平，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，加快推进新一代信息技术和传统制造业深度融合，开展智慧工厂、数字车间、智能产线、网络化制造服务、绿色制造等技术研发和综合应用，推进软硬一体、网络互联、平台支撑、数据驱动、应用示范“五位一体”的融合创新。

　　九、构建中国黄酒新的品质、价值表达体系。黄酒要以产区表达、工坊表达、标准表达，准确表达黄酒的品质和价值，构建中国黄酒品质价值表达新体系。在品质和价值表达体系中，标准化体系建设十分重要，通过系列标准的修订与制定，构建起一套完整的中国黄酒品质与价值的标准表达体系。在产品标准表达方面，陈酿年份原本是黄酒的优势表达，理当重构黄酒真实年份表达的标准体系。工坊黄酒是黄酒产业未来发展的新模式，工坊彰显的是高品质、高价值，工坊黄酒是未来消费升级的必然选择。做好工坊黄酒表达，让黄酒的历史文化可观，让黄酒的消费可验，让黄酒的酿艺可学，让黄酒的陈酿可藏，让黄酒的美景可旅，让黄酒的营养可养。

　　十、健康消费与文化消费将扩大黄酒的客户群体。黄酒是有益健康的酒种。从营养学角度分析，黄酒含有多种有益健康的微量元素及氛基酸。包括硒、锌等元素，是一种适当饮用有益健康的酒种，具有较高的性价比。近年来，随着居民收入水平的提高、消费结构升级和对健康重视程度的提升，消费者在选择酒类产品时，日趋倾向于选择具备低酒精度、营养保健、健康等特点的健康酒类产品，烈性酒消费被替代的趋势日益突显。

　　在众多烈性酒替代品中，由于黄酒具有低度、保健两大健康优势，可以同时满足酒类消费者“饮用”和“健康”的两大需求，因此黄酒具备了替代白酒的天然优势，将成为白酒最有潜力的替代者。同时，伴随着深厚的中国文化底蕴因素，未来黄酒的消费需求量有望出现较大幅度增长。

　　中国传统文化助推黄酒行业长期增长。从行业发展背景分析，酒类消费受文化渗透的影响显著。而作为国粹酒之一的黄酒，其营养价值、口感、文化底蕴比较符合中国甚至亚洲消费者的饮食习惯，因此，黄酒的有效消费边界将得到较大扩张。

　　来源：酒说

海王金樽

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